現代のビジネスにおいて「顧客との関係性の強化」は、製品やサービスそのもの以上に企業成長を左右する要素となっています。その中心的な役割を担うのが CRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理） です。その中でも世界的に高いシェアを誇るのが Salesforce（セールスフォース） です。 

デジタルマーケティングや営業活動において、近年注目されているのがCRM（Customer Relationship Management） とMA（Marketing Automation）です。どちらも顧客関連データを扱い、マーケティングや営業活動を効率化するツールとして導入されることが多いですが、その役割と目的は大きく異なります。 

企業が収益を持続的に拡大するために直面する大きな課題の一つは、新規顧客の獲得コストの高騰です。広告費は年々上昇し、競合は増え続け、単に新しい顧客を集めるだけでは成長は頭打ちになります。そこで注目されるのが「既存顧客からの収益最大化」、すなわちアップセルとクロスセルです。 

アップセルは「顧客が検討している製品よりも高機能・高価格の製品を提案する」手法で、クロスセルは「購入した製品に関連する商品やサービスを組み合わせて提案する」戦略です。これらは新規獲得よりも低コストで収益を伸ばせるため、多くの企業にとってROI（投資対効果）の高い施策となります。 

CRM（Customer Relationship Management）は、営業活動やマーケティング、サポート業務を効率化するための中心的なシステムです。しかし、導入直後の企業が直面する最大の課題は「定着しない」という点です。ツール自体は高機能でも、現場の社員が使いこなせなければ、結局は従来のExcelや属人的な管理に戻ってしまいます。 

現代のビジネスでは、Webサイトを単なる情報発信ツールとして使うのではなく、顧客データを獲得し、営業・マーケティング・サポートへと活用していく仕組みづくりが不可欠です。ここで重要な役割を果たすのが「CMS（コンテンツ管理システム）」と「CRM（顧客関係管理システム）」の連携です。 

CMSはコンテンツ制作・配信の基盤、CRMは顧客データ管理・活用の基盤という位置づけですが、この2つを連携することで、Web集客からリード管理、成約、顧客育成まで一気通貫で管理できる仕組みが生まれます。例えば、Webフォームで入力された顧客情報が自動でCRMに登録されれば、営業担当は即時にアプローチ可能となり、成約までの時間を短縮できます。 

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客データを整理し、営業活動やマーケティング施策、アフターサポートの質を向上させるための重要な仕組みです。しかし、既存のCRM製品をそのまま導入すると「自社の業務フローに合わない」「機能が多すぎて使われない」といった問題が起こることがあります。加えて、従来のカスタム開発は高コスト・長期化のリスクがあり、中小企業やスタートアップにとっては導入のハードルが高いものでした。 

この課題を解決する手段として注目されているのがローコード開発による自社専用CRMの構築です。ローコードであれば、非エンジニアを含むチームでも短期間で必要な機能を備えたCRMを作ることができ、運用後の改善や拡張も柔軟に行えます。本記事では、その手順をわかりやすく段階的に解説します。