IT営業向けCRMシステムの構築・運用

SY Partnersは、Salesforceプラットフォーム上に高度なCRMシステムを開発し、マーケティングチームおよび経営層が潜在的なリードをシームレスに管理し、営業効率を向上させることを可能にしました。

お客様について

シンガポールに拠点を置く著名なIT企業

お客様の背景・課題

1. リード管理の非効率性

見込み顧客の追跡・管理が煩雑で、機会損失が頻発していた。

2. コミュニケーションとフォローアップの欠如

顧客との継続的な関係構築が困難で、商談の質にも影響を及ぼしていた。

3. 分析・レポート機能の不足

意思決定を支える定量的なデータが不足し、戦略立案に課題があった。

システムの主な機能

SY Partnersは、Salesforceを活用して、マーケティングチームおよび営業部門のニーズに応じた2つの主要モジュールを提供しました。

I. マーケティングモジュール

1. リード・商談管理機能

見込み顧客の一元管理と追跡を可能にし、案件化率と対応漏れの改善を実現。

2. メールキャンペーン管理

カスタマイズ可能なメールテンプレートとドメイン設定により、CRM上からの効果的なメール配信を支援。

3. レポート・ダッシュボード

リアルタイムでマーケティング活動を可視化するダッシュボードと、詳細なレポートを設計。

II. 営業モジュール

1. 営業サイクル全体の最適化

アカウント管理からプロジェクト完了、顧客満足度向上までをカバーする一貫したワークフローを構築。

2. チケット管理機能

顧客からの問い合わせ・課題管理を一元化し、対応スピードと品質を向上。

3. 営業レポートとKPI可視化

営業活動・進捗を可視化するダッシュボードとレポートを提供し、管理職によるモニタリングを支援。

お客様の声

「SY Partnersが提供したCRMソリューションにより、リードの成約率が40%も向上し、営業プロセスが大きく進化しました。」

「経営層は現在、重要な営業・マーケティングデータへリアルタイムでアクセスできるようになり、戦略的な意思決定が飛躍的に改善されています。」