IT 영업 관리를 위한 CRM 통합 시스템 구축

SY Partners는 Salesforce 플랫폼 위에 고도화된 CRM 시스템을 구축하여, 마케팅 및 임원 팀이 리드를 체계적으로 관리하고 영업 성과를 극대화할 수 있도록 지원했습니다.

클라이언트 소개

싱가포르의 유명한 IT 기업.

애로사항

1. 리드 관리의 어려움

잠재 고객을 효과적으로 추적하고 관리하는 데 어려움이 있어, 기회 손실로 이어짐.

2. 비효율적인 커뮤니케이션 및 후속 대응

커뮤니케이션 및 후속 프로세스가 미흡하여 견고한 고객 관계 형성 가능이 낮짐.

3. 리포팅 및 분석 기능 부족

보고서 및 데이터 분석 도구 부족으로 데이터 기반 의사결정이 제한됨.

주요 기능

I. 마케팅 모듈

1. 리드 및 기회(오퍼튜니티) 관리

리드 추적과 기회 관리를 혁신하여, 유입된 리드가 누락되지 않도록 하고 전환율을 극대화했습니다.

2. 이메일 캠페인 관리

이메일 도메인을 원활하게 설정하고, 커스터마이징 가능한 이메일 템플릿을 설계하여 CRM 내에서 직접 효과적인 이메일 캠페인 운영이 가능해졌습니다.

3. 리포트 및 대시보드

마케팅 성과와 리드 진행 현황을 실시간으로 확인할 수 있도록 종합 리포트와 동적 대시보드를 구축했습니다.

II. 영업 모듈

1. 전 과정 영업 사이클 고도화

계정 및 프로젝트 관리 프로세스를 최적화하여, 리드 확보부터 프로젝트 완료 및 고객 만족에 이르기까지 전 과정을 원활하게 연결했습니다.

2. 티켓 관리 시스템

직관적인 티켓 관리 시스템을 도입하여, 이슈 추적 및 해결 프로세스를 간소화하고 고객 서비스 효율성을 높였습니다.

3. 리포트 및 대시보드

심층적인 영업 리포트와 시각적으로 탁월한 대시보드를 설계해, 영업 활동 및 성과 지표에 대한 가시성을 획기적으로 향상시켰습니다.

클라이언트 피드백

"SY Partners의 CRM 솔루션 도입 이후, 리드 전환율이 40% 향상되며 영업 파이프라인이 획기적으로 개선되었습니다."

"경영진은 이제 영업 및 마케팅 핵심 데이터에 실시간으로 접근할 수 있어, 전략적 의사결정의 정확성과 속도가 크게 향상되었습니다."